【吉雅】高端客户精准经营三部曲

银行保险

【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法，建立与客户之间良好的服

【吉雅】保险金信托规划原理与实务

银行保险

【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】通过系统的学习，从基础概念切入，为您解读行业术语，梳理多种业务模式，深度剖析原理及逻辑，帮

【吉雅】给保险插上信托的翅膀

银行保险

【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业

【吉雅】穿过时间的维度

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【吉雅】百年变局下财富保全与传承的智慧

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【吉雅】财富永续 守护未来

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【李勃】支持新质生产力--银行科技金融业务能力的跃升之道

银行保险

【课程背景】当前，国家在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技创新，但银行在推进科技金融，服务科技类公司客户的进程中，存在以下几个问题，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解新质生产力和科技金融的意义；2. 缺乏理解新经济、高科技行业的视角和方法；3. 对

【李勃】方向引领--中央金融工作会议解读与践行“五篇大文章”

银行保险

【课程背景】2023年10月召开的中央金融工作会议为今后一个时期的金融工作指明了方向，会议强调金融工作的目标是建设金融强国，金融要为高质量发展服务，要围绕金融的供给侧改革来开展工作，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。金融机构在理解中央金融工作会议，以及推进“五篇大文章”的进程中，存在以下几个问题：1， 不能准确理解以 “金融强国”作为工作目标背后所承载的

【李勃】精准把控--银行信用风险管理的优化之道

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行在信用风险管理方面也面临一系列难点和挑战，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解国内的大方向和大趋势，以及对银行对公业务和信用风险管理带来的挑战；2. 对高科技、新经济这类的行业缺乏有效的整体

【李勃】透视机会与风险—银行信贷尽职调查“6C”法

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公信用风险管理也面临诸多挑战，在风险管理的前端，信贷尽职调查环节也存在一些难点问题，迫切需要提升能力来加以解决：1， 不能准确理解在新趋势下银行对公业务和信用风险管理的挑战；2， 缺乏应对挑战提升信贷尽职调查

【李勃】趋势引领--银行对公客户营销的精进之路

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公业务的拓展和营销、客户关系管理以及大客户营销面临着很大挑战，存在以下几个问题，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解行业趋势，对中央金融工作会议指明的行动方向认识不足；2. 对银行对公业务

【李勃】构建信贷智慧—银行授信方案的策略与实践

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行公司业务的发展也面临重大挑战，尤其在授信方式（融资解决方案）的设计与实施过程中，如何满足客户需求、还要兼顾风险、收益和差异化，还存在还多难点问题，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 缺乏定制化设计授信方案的整体思

【李勃】洞察行业与趋势--银行对公如何提升行业分析能力

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公营销过程中，如何通过准确理解新经济，新行业来建立与对客户的认知就显得非常重要，而现实中还存在很多困难和障碍，迫切需要提升能力来加以解决：1， 不能准确理解当前对公业务发展的趋势和挑战；2， 对科技发展和新模

【胡云峰】企业运营管理体系建设培训

企业经营

一、培训目的培训目的在于与学员就什么是企业运营管理体系、为什么需要以及如何在建立企业运营管理体系的问题达成高度共识，通过分析造成公司内部运营效率存在问题的深层原因，理解公司需要提升运营管理能力的必要性和紧迫性，同时对开展这项工作的变革性质以及开展变革管理的方法做一般性介绍。二、培训对象集团（规模）企业高管团队，企业所有中基层管理者，企业内部从事业务和职能管理的工程师或相关从业人员。三、培训时间1~

【胡云峰】战略绩效管理与管理体系建设

战略管理

一、战略绩效管理（一天）战略管理与绩效管理的关系组织绩效管理的目的组织绩效管理体系组织绩效管理的原则组织绩效管理流程与组织组织绩效管理的工具（含IT工具与一般管理工具）平衡积分卡原理及其在组织绩效目标管理中的应用平衡记积分卡强调的5个平衡及其对企业的意义任务维度指标客户维度指标（含客户满意度管理）内部运营指标学习与成长指标企业一级组织绩效目标制定与二级组织绩效目标下沉管理个人绩效管理组织绩效与个人