【吉雅】给保险插上信托的翅膀

银行保险

【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业

【吉雅】穿过时间的维度

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【吉雅】百年变局下财富保全与传承的智慧

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【吉雅】财富永续 守护未来

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【李勃】支持新质生产力--银行科技金融业务能力的跃升之道

银行保险

【课程背景】当前，国家在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技创新，但银行在推进科技金融，服务科技类公司客户的进程中，存在以下几个问题，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解新质生产力和科技金融的意义；2. 缺乏理解新经济、高科技行业的视角和方法；3. 对

【李勃】方向引领--中央金融工作会议解读与践行“五篇大文章”

银行保险

【课程背景】2023年10月召开的中央金融工作会议为今后一个时期的金融工作指明了方向，会议强调金融工作的目标是建设金融强国，金融要为高质量发展服务，要围绕金融的供给侧改革来开展工作，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。金融机构在理解中央金融工作会议，以及推进“五篇大文章”的进程中，存在以下几个问题：1， 不能准确理解以 “金融强国”作为工作目标背后所承载的

【李勃】精准把控--银行信用风险管理的优化之道

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行在信用风险管理方面也面临一系列难点和挑战，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解国内的大方向和大趋势，以及对银行对公业务和信用风险管理带来的挑战；2. 对高科技、新经济这类的行业缺乏有效的整体

【李勃】透视机会与风险—银行信贷尽职调查“6C”法

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公信用风险管理也面临诸多挑战，在风险管理的前端，信贷尽职调查环节也存在一些难点问题，迫切需要提升能力来加以解决：1， 不能准确理解在新趋势下银行对公业务和信用风险管理的挑战；2， 缺乏应对挑战提升信贷尽职调查

【李勃】趋势引领--银行对公客户营销的精进之路

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公业务的拓展和营销、客户关系管理以及大客户营销面临着很大挑战，存在以下几个问题，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解行业趋势，对中央金融工作会议指明的行动方向认识不足；2. 对银行对公业务

【李勃】构建信贷智慧—银行授信方案的策略与实践

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行公司业务的发展也面临重大挑战，尤其在授信方式（融资解决方案）的设计与实施过程中，如何满足客户需求、还要兼顾风险、收益和差异化，还存在还多难点问题，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 缺乏定制化设计授信方案的整体思

【李勃】洞察行业与趋势--银行对公如何提升行业分析能力

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公营销过程中，如何通过准确理解新经济，新行业来建立与对客户的认知就显得非常重要，而现实中还存在很多困难和障碍，迫切需要提升能力来加以解决：1， 不能准确理解当前对公业务发展的趋势和挑战；2， 对科技发展和新模

【安然】商业银行新员工入职前认知与技能养成

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【课程背景】商业银行经过几十年的发展壮大，目前无论是机构还是从业人员都具备较大规模，但随着银行业务不断创新，行业转型发展，商业银行开始面临着前所未有的困境，然而今天的一切困难，都是对过去经验的挑战，在产品同质化如此剧烈的今天，商业银行的竞争归根结底是人才的竞争，而新入职员工则是一家银行的未来，是变革、发展、创新、进步的根本内生动力。新员工对这个行业的深刻认知、对银行业务的全力了解、对组织架构的良好

【安然】商业银行数据分析与报告编制的优化与精进

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【课程背景】商业银行作为国民经济的晴雨表对国家经济发展起着至关重要的基础性作用，其自身的数据分析为管理层提供关键信息，支持制定战略和决策，帮助银行识别和评估风险（包括信用风险、市场风险等，深入了解客户需求和行为，优化产品和服务。精准有效的数据分析能够准确把握市场动态，及时调整业务策略、发现运营中的问题，提高效率和效益，及时发现潜在问题，采取预防措施。通过数据驱动的决策，不仅可以提升银行竞争力还能为

【安然】提升金融消保质效 促进综合经营发展

银行保险

【课程背景】随着国际局势日趋紧张，国内经济环境复杂多变，加之三年疫情对社会经济和百姓生活产生重大影响，维护社会稳定，保障人民群众基本权益，守住民心，守住国家社会稳定发展的底线，已成为国家和社会的重要使命。金融行业，尤其是银行业，作为国之大者，更是肩负着重要的社会责任和行业使命。同时，金融消费者是金融市场的重要参与者，是金融业持续健康发展的推动者，也是金融机构服务的最基本对象，消费者的利益与金融行业

【李兴建】投资银行理论与实务

银行保险

课程代码： 01192340              课程名称：投资银行理论与实务学分：3         周学时3面向对象：全体本科生预修课程要求：证券投资学一、课程