【李文锦】新金融时代银保开门红 —之超级解法

银保营销

【课程背景】步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而，由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的，日趋理性化且专业化的客户需求。所对应的产品优势与基本面解析，以及相对于新老客群

【鹿思涵】银行保险销售技能与策略

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【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和对资产保护意识不断提高，银行保险销售业务逐渐成为众多金融机构的重要业务之一。但是，在实践中，我国银行保险在销售中也面临着一些困难。如大部分理财经理在保险销售中成交率不高、客户体验感不强、保险复购率偏低等问题。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，提升签单率及件均保费，提升专业服务品质，实现保险产品销售业绩的倍增。【课程收益】熟悉掌握客户资产配置原理与

【鹿思涵】大额保单：保单架构设计与场景化营销

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【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保险配置场景，以案说法，

【鹿思涵】产说会的高效运作

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【课程背景】产说会是保险公司、银行经常用到的营销活动方式。相较于一对一的营销方式，产说会更容易营造氛围，借助公司的力量达到成交的目的。因此，如何高效运作产说会、主持主讲如何培养，是本次培训重点讲述内容【课程收益】掌握运作产说会所具备的主要因素掌握主持、主讲产说会的基本能力能独立讲一场小型产说会【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩【课程对象】网点主任、理财经理【

【戴娅轩】专业化销售流程之寻找准主顾及约访

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【课程收益】通过课程介绍，使学员了解主顾开拓在保险营销事业中的重要作用正确的分析客户购买心理有利于确定目标客户掌握准客户开拓的几种常见方法【课程大纲】一、购买心理分析1、客户购买产品的两大理由问题的解决愉快的感觉2、销售客户需要的和提供客户想要的3、购买心理分析注意兴趣了解欲望比较行动满足二、销售流程介绍1、准客户开拓有支付能力有寿险需求可通过核保便于接近2、约访与准客户联系并取得面谈机会3、销售

【戴娅轩】保险营销专业训练

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【课程背景】专业的销售流程具有一套系统的销售方法，它贯穿销售环节的每个步骤。经过多年实践的检验，被证明是行之有效的服务专员较易学习，适合融入到实际工作中易于建立服务专员的专业形象弥补服务专员面谈技巧不足，增强面谈时的信心，可协助客户明确找出其本身的寿险需要客户，从而寿险营销道理才会走的更加顺利！【课程收益】正确认识什么是专业化销售流程熟悉专业化销售流程的具体五大步骤掌握专业化销售流程学习模式【课程

【迟台增】数字化银行——线上线下整合营销，平台化营销与服务

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课程背景：过去，银行竞争基本靠铺网点、铺人员的“跑马圈地”模式。但未来，随着客户成熟度上升、金融科技的广泛应用，银行业竞争日益复杂化，这就要求银行服务进行全方位变革。而作为银行最基本获客渠道、成本中心和服务场所的线下网点，也成为各家银行竞争的前沿阵地。数字化时代，银行网点普遍面临“高成本、低流量”挑战，如何重塑线下网点、通过转型提升产能？如何进行线上线下一体化运营？这些成为银行业领导者们需要迫切解

【迟台增】重点客群经营与精准营销

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课程背景：银行零售业务在保持高速发展的同时，近年来同样面临越来越严峻的市场环境。受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；根据麦肯锡的实践经验，成功的数字化营销能让银行销售生产率提高20%；客户流失率下降25%；交叉销售成功率提高160%；银行整体运营效率和业务表现也会显著提升，年收入增长35%；净推荐值可上升8-10%：要适应新的市场需求，银行营销人员必须做好两

【李晓雄】四商赋能，助力银保期缴销售

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课程大纲:第一讲：险商：保障思维是根基导入：从银行角度对保险进行分类，保障类及理财类重疾险一、为什么需要重疾险？1.重疾险主要包括那些重疾种类？2.重疾险重点关注条款3.如实告知与不可抗辩4.医疗险二、为什么需要医疗险？1.购买医疗险重点关注那些条款？第二讲：法商：民法典时代的财富保全和传承导入：高净值客户的烦恼债务风险管理一、案例：张总的债务风险对抗代位权1.避免冻结2.规避特定条件下的债务3.

【魏迎宁】魏迎宁做客保险业界精英讲坛

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4月18日下午，保险业界精英讲坛在舜耕校区国际交流中心文华堂举行，讲座主题为“互联网保险的创新与发展”。主讲人魏迎宁曾任中国人民保险公司办公室副主任、海南省分公司副总经理，中国人民银行保险司副司长，中国保监会广州保监办主任，2002年-2011年任中国保监会副主席，是第十一届全国政协委员，中国精算师协会创始会长。魏迎宁介绍了在互联网金融迅猛发展的背景下逐渐兴起并蓬勃发展的互联网保险，针对互联网保险

【魏迎宁】传统保险业有巨头 谁会是互联网保险的巨头？

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11月28日，由新浪网、中国电子信息行业联合会主办的“新浪金麒麟(16.080, -0.16, -0.99%)·2019保险高峰论坛”在北京举行，原中国保监会副主席魏迎宁先生出席并演讲。魏迎宁在演讲中表示，互联网行业对保险领域的影响意义深远，银行自动取款机很少有人用了，因为什么？科技的发展让人们不要带现金就可以支付。多年来难以解决的问题，通过互联网技术解决了。他说，传统保险业是有巨头的，但是互联网

【魏迎宁】团体险应尽快扩大到农民工群体

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中国财富网讯 “精算科技赋能，创新农民工保障模式”专家研讨会于4月29日在上海举办。会上，原中国保监会副主席魏迎宁表示，在依法让农民工参加社会保险的同时，“团体保险”应尽快扩大到农民工群体。魏迎宁指出，农民工群体是最需要关注、需要保障的社会群体。“2.8亿农民工需要生活保障，因为一个农民工往往是全家的经济支柱，生活的主要来源。”魏迎宁称，只有保险保障，才能防止农民工因疾病、工作、意外造成家庭生活困

【魏迎宁】保险中介的主要优势是专业能力

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5月11日，“2023中国保险中介发展高峰论坛”在北京举办。论坛上，原中国保监会副主席魏迎宁就保险中介机构的生存和发展发表了主题演讲。在魏迎宁看来，保险中介是市场发育成熟和精细化分工的产物，其基本职能就是促成交易，保险代理、保险经纪的功能是让投保人以合理的价格买到适合的保险，保险公估则能客观公正地鉴定事故原因及损失。“保险公司要有资本实力，要有大楼作为形象。中介公司靠什么？靠技术，靠职业道德，因为

【庄银银】中小商业银行2023旺季营销策略与打法

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课程目标：1.1种模式：短期“业务冲刺”与常态化经营“能力建设”有效融合的旺季营销新模式；2.1项策略：从业务指标为核心到场景生态建设、客户指标、岗位能力提升的综合经营新策略；3.1套打法：“存量深耕做价值释放，增量拓展做结构调整，场景建设做生态体系”，根据“时间节点划分阶段，阶段聚焦关键营销动作”，厘清2022年旺季营销落地新规划、新打法；4.1套逻辑：“明确目标，客群定位、产品匹配、活动设计、

【马洪飞】投连险产品详解及精准营销

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课程目标:1、让学员彻底正确地掌握投连险产品的核心及全貌，自信专业地与客户沟通交流；2、让学员从此不再为销售投连险而出现误导客户的现象，轻松愉悦地驾驭投连险；3、让学员掌握投连险的营销思路及方法，快读提升投连险销售的专业度和信任度；4、让学员掌握大额保单的专业化营销技能，提升投连险保费规模，增加销售佣金。课程对象:银行理财经理、银行客户经理、理财顾问，拥有1年及以上寿险销售经验或持有投连险销售资格