【林涛】银行厅堂银保产品销售实战

银保营销

【课程背景】银行保险产品作为目前客户长期稳健投资的优质产品，在整体银行代理产品销售中占有重要的资产配置地位，而厅堂流量客户也是快速成交的重要客群，如何在沟通时间有限的情况下，将产品的特点和客户的需求进行急速配对，并销售或销售意向，对网点整体保险销售意义重大【课程收益】本课程从客户的筛选开始，通过与客户的全流程接触中的重点环节进行知识点导入，结合实际案例分析，让学员能够充分掌握厅堂银保产品的销售流程

【林涛】银行零售客群精准营销

银保营销

【课程背景】近年来，随着互联网、5G、数字化等科技技术的飞速发 展，让客户营销也发生着翻天覆地的变化，新的营销方法层 出不穷，顾问式营销、数字化营销、场景化营销等新名词接 踵而至，让人目不暇接，但是分析其来源，都逃不过对客户的细分，也都在努力实现精准营销的模式。而银行所具有的庞大客户群体，更应该努力实现精准营 销的模式，这样才能为客户提供更加优质的服务，更多的满 足客户金融需求，而客群的细分及营销

【林涛】银行柜面精准营销

银保营销

【课程背景】随着金融科技的不断升级，客户习惯的不断变化，银行网点柜员的角色越来越弱化，但是在当今漫长的过渡期，到网点办理业务的客户仍有很多，而且该类客户的特点逐渐呈办理业务复杂程度高、开发潜力大、服务诉求强，这更要网点的柜员及厅堂展示出较高的服务能力，专业素质及营销意识。所以柜面精准营销的必要性比任何时期都重要。【课程收益】本课程从网点柜员的柜面营销的心理建设、标准化服务流程及精准营销的流程和方法

【龙鑫】新时代银行网点管理

银保营销

《新时代银行网点管理》主讲：龙鑫【课程背景】银行竞争日益激烈，行业内卷程度不断加剧。面对宏观经济的不确定性及自身营收和利润的双重考核压力，提高经营质效迫在眉睫。好的管理能使业绩产出事半功倍，KPI得分争先进位，从而获得上级认同、同级诚服、下级拥护，这是每一名银行中层和基层管理人员所应追求的目标。本节课程强烈倡导“领导力不是一种与生俱来的才能或人性，而是一种可以后天通过不断学习得以提升的技术”这一核

【龙鑫】新时代银行开门红营销

银保营销

《新时代银行开门红营销》主讲：龙鑫【课程背景】一年之季在于春，银行开门红不红，一定程度上决定了全年目标的完成走向。开门红年年有，考核指标高不可攀，任务数据层层加码，行员烦透了怕惨了，高压无休、疲于应付。但，我们能拒绝吗？显然不可以，当考核任务无法回避时，我们应勇于面对并享受过程，进而期待结果。银行间的竞争日益激烈，行业内卷程度不断加剧。面对宏观经济的不确定性及自身营收和利润的双重考核压力，提高经营

【张光禄】招商银行tree资产配置策略在营销中的运用

银保营销

【课程背景】随着理财市场和银行业发展的不断变化，如何快速提升银行客户的增量发展、提升客户持续粘性、提高客户资产管理值、最终实现阶段性中收的提高，已成为各家银行和各金融机构之间竞争的重点。而拥有一个优秀的资产配置策略模型，定将获得更多客户的青睐，招行的tree资产配置模型应运而生，完美的解决了这一问题。【课程收益】通过老师的讲解，让学员了解理财市场的真实现状，了解潜在客户当前资产配置中的误区，掌握家

【张光禄】商业银行存贷开门红方案

银保营销

课程背景：在国家大发展的战略布局下，全面脱贫已经实现，下一步的目标是进入全面小康的时代，这给银行及其关联公司带来了全新的机遇与挑战。各金融机构的营销效果在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己的份额，提升品牌在客户心中

【张光禄】银行沙龙活动策划与组织

银保营销

课程大纲：一、成功沙龙活动应该是什么样子?1、成功沙龙活动的标准 案例分析：老师刚刚举行完的沙龙活动2、沙龙活动的定位分析3、沙龙营销常见问题及解决思路二、网点沙龙诊断扫描仪1、沙龙活动主题类型Ø 亲子活动Ø 交友联谊Ø 金融服务台Ø 读书交流2、网点沙龙诊断定位（1） 网点沙龙诊断扫描仪 网点沙龙客户群体分析 网点沙龙区域分解扫描（2）网点诊

【张光禄】决胜信用卡营销

银保营销

课程背景：在国家大发展的战略布局下，全面脱贫已经实现，下一步的目标是进入全面小康的时代，这给我们银行带来了全新的机遇。信用卡在银行业务中占据举足轻重的战略地位，拓展发卡量、加大交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己的份额，提升品牌在客户心中的地位，是摆在每位一线营销人员面前的一大挑战。本课程从知名商业银行信

【张光禄】银行合规营销宣传及客户投诉管理

银保营销

课程背景：2021年8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个 人信息保护法》，并于2021年11月1日起施行。这对保护公民的个人信息安全建立了 一个全新的保护标准。与此同时，这也对银行的个人信息数据收集、合规营销宣传有了 较大的影响。课程收益：通过老师的讲解，了解《中华人民共和国个人信息保护法》的重点内容，从而达到营销 宣传不触界、不越界，为客户建立起信息安全的保障，

【张祝光】新时代背景下的专业化招募（增员）流程

银保营销

【课程背景】保险业随着时代大潮进入到移动互联和人工智能新时代。国内经济发展在变化，社会人口结构在变化，保险监管导向也在发生变化。如果我们的招募、销售、管理模式不随时代而变，必将面临严峻挑战。在招募和组织发展方面，增员对象的受教育程度越来越高，对招募者和管理者的专业化的要求也越来越高。仅仅依靠过往的方式，显然不能适应新时代的需要。【课程收益】● 探究新形势下招募和组织发展的新模式；● 帮助学员建立组

【曾凡涛】保险消费者权益保护与投诉员工情绪管理

银保营销

【课程背景】近些年随着银保监局监管政策逐步完善，对于保险机构合规经营提出更高的要求，与此同时出台了一系列相关法规、和行业准则，特别值得注意的是，对消费者权益保护的一系列配套的考评、制度体系建设越来越完善，对整个保险行业的发展和转型提出了新的要求，值得目前保险公司无论是管理层还是业务层，对于消保法律合规仍然缺乏系统的认识，甚至缺乏基本的法律常识，后续给公司经营带来了巨大的风险，这些都是急需解决的问题

【牟青】香港保险产品知识与沟通技巧

银保营销

【课程背景】香港保险作为安全稳健的投资品种，满足了保值增值和多元配置的需求，还照顾到了财富传承、资产隔离等方面的需求，是中产和高净值人群财富管理的标配。香港保险2022年新单保费1344亿港元，其中，内地访客新造业务的新单保费为21亿港元，同比上升200%。2023年2月香港全面通关以来，内地客户赴港投保热情高涨。本课程来自专业的金融从业者实战经验，以通俗易懂的方式讲述港险产品特色，提升港险产品成

【牟青】共同富裕背景下高净值客户财富管理

银保营销

【课程背景】中央财经委员会第十次会议进一步明确了共同富裕的标准，引发了高净值客户对财富管理问题的思考。在共同富裕的大背景下，如何及时调整财富管理策略，规避未来人生中难以窥见的风险，成为高净值客户面临的重要课题。本课程来自专业的金融从业者实战经验，以通俗易懂的方式教会学员高净值客户面谈沟通逻辑，强化大额保单成交能力。【课程收益】Ø 厘清共同富裕的标准及底层逻辑Ø 理解《民法典》关

【牟青】高净值客户财富保全与传承中的法律智慧

银保营销

【课程背景】法商（Law Quotient，简称LQ），即法治商数，是2017年8月教育部公布的171个汉语新词之一。法商，就是法律意识、法律知识、守法习惯等法律素养的总和。法治社会的建设，离不开包括每一个普通公民在内的“法商”的培育。2021年，《中华人民共和国民法典》正式颁布实施以后，学习并应用法律知识，规避未来人生中难以窥见的风险，成为高净值客户面临的重要课题。本课程来自专业的金融从业者实战