- 【龙鑫】新时代资产配置
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- 【课程背景】后疫情时代，全球经济下行，国内政治经济形势严峻，世界格局变化莫测。在这样的经济环境下，投资单一门类的资产是否还是明智之举？理财、基金、黄金、保险、股票、债券...... 到底该怎样搭配，才能实现长期的财富增值？本节课程通过对投资与资产配置、构建资产组合的有效方法、提升收益有效策略的深入剖析，结合对如何选择好公司以及股票市场、房地产、保险等重点领域投资分析与实操解读，全面阐述资
- 【肖剑】资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践
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- 【课程背景】 金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？ 肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到投资交易本质的领域，帮助您早
- 【杨恩月】民法典时代的资产配置与财富传承
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- 课程背景2021年1月1日起施行的《民法典》汇总了9部法律，是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，它系统整合了新中国70多年来长期实践形成的民事法律规范，几乎涵盖了公民从生到死的过程，各类经济、生活场景，无所不至，会深刻影响到每一个中国人。而保险作为一种民事经济活动，必然与《民法典》息息相关，如何具备法眼，用法商智慧为客户做好资产配置，是每一个保险人的责任。民法典中跟婚姻和传承相关的部分最为
- 【鹿思涵】资产配置与产能提升
- 资产配置
- 【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高，银行营销竞争日益激烈，在经营中也暴露出一些问题，如客户习惯购买某一种理财产品，很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高，随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出？提升财富管理能力，做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧，结合客群需求设计适配方案
- 【宋柏允】银行闲置资金投资运营管理
- 资产配置
- 【课程背景】商业银行保持一定比例的高流动性资产是保证其资产业务安全的重要前提。但现金资产无利息收入（或收入很低），持有过多的现金资产会增加银行的机会成本，降低营利性。变现能力很强的证券投资是商业银行理想的高流动性资产。品种：至2020年3月，仅中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（CFETS）债券，超过2200种，剩余期限从数天至数十年不等。全部银行间债券市场上交易品种，超过4万种。参与者：中
- 【周世俭】算算中美做生意的帐，到底谁赚谁赔？
- 资产配置
- 美国《华尔街日报》去年（2011年）曾刊文，题为“中国货对美国伤害有多深”。三名美国研究人员认为，来自中国的竞争给美国造成的经济损害比人们想像得更多，更深重。这真是奇谈怪论！众所周知，中美正式建立外交关系以来，双边贸易发展非常迅速。按美方统计，1979年美中贸易仅为23.7亿美元，到2010年就已达到4568亿美元，增长193倍。如果不是互惠互利，何来这么高的增长？2010年，美中贸易额占美国外贸
- 【张瀚】“基”高一筹——基金投资与营销实战
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- 课程目标：1.树立专业投顾定位，从以业绩为导向转变为以需求为导向；2.了解筛选基金技巧，提高理财经理专业能力及帮客户合理配置；3.运用基金营销流程，解决客户基金营销的难题，提高营销成功率；4.掌握售后维护方法，提升客户的忠诚度，同时能产生客户裂变；课程对象：理财经理课程时间：6课时课程大纲:开场引导：今年的你“心痛”了么？1.全球主要股票市场情况2.国内a股整体市场及板块收益情况3.年初的“梦想发
- 【马洪飞】降息环境下财富管理之保险资产配置策略
- 资产配置
- 课程目标:1、让学员掌握财富管理、理财规划、资产配置等方面的专业知识；2、让学员掌握中高端客户的财富管理需求及保险资产配置的知识；3、让学员掌握运用财富管理知识与中高端客户进行专业上的沟通；4、让学员掌握大额保单的开发和营销技能，并做出资产配置方案。课程对象:适合从事保险销售一年以上的各级别保险代理人课程时间:1-2天，6小时（1天训练通关（可选）课程大纲:第一模块：财富管理的环境分析第一节：财富
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