课程目标:
1、让学员掌握财富管理、理财规划、资产配置等方面的专业知识；
2、让学员掌握中高端客户的财富管理需求及保险资产配置的知识；
3、让学员掌握运用财富管理知识与中高端客户进行专业上的沟通；
4、让学员掌握大额保单的开发和营销技能，并做出资产配置方案。
课程对象:
适合从事保险销售一年以上的各级别保险代理人
课程时间:
1-2天，6小时（1天训练通关（可选）
课程大纲:
第一模块：财富管理的环境分析
第一节：财富增值环境分析
第二节：财富保值环境分析
第三节：财富传承环境分析
第四节：财富安全环境分析
第二模块：财富管理的利弊选择
第一节：不同人群的财富观念
第二节：不同人群的风险偏好
第三节：投资理财工具的选择
第三模块：财富管理的资产配置
第一节：资产配置的参考标准
第二节：资产配置的决策依据
第四模块：保险是财富管理标配
第一节：财富管理离不开保险
第二节：中高端客户保险需求
第三节：大额保单的保险营销
