零售银行绩效管理咨询导师
千百佳及五星网点建设辅导师
营业厅布局改造设计辅导师
银行服务营销风采大赛专家评委
银行职业化塑造辅导师
银行示范片制片人
银行督导内训师培训导师
作为国内银行转型的资深讲师，对银行零售业务发展的现状及未来发展趋势有着深刻的认识和理解，擅长解决银行各代转型发展及其固化阶段所涉及的疑难杂症。尤其在管理者领导力提升、服务营销体系设计、高价值客户营销精细化管理陌生客户外拓营销、星级千百佳网点建设、营业现场管理、营业网点重新装修和布局调整设计等方面有丰富的实践经验与成功案例。
指导并参与深圳建行STM转型网点的推广项目，从厅堂布局到人员岗位设置，以及客户分流指导等方面给予了全面指导。为更好推广培训效果，拍摄并制作宣传片在全行范围内宣传。前后覆盖深圳及全国300家网点。
曾为某优秀城市银行某分行规划实施为期三年的效能提升咨询项目，该项目起始于2013年2季度，分行参与网点数量超过100家。项目首年，改行优质客户识别推荐率和VIP客户新增率两项指标年度增长分别达到64%和40%。
主导并参与中国银行、光大银行、南京银行、徽商银行、江苏银行、邮储银行、江西省联社、陕西省联社厦门农商行等行的网格化外拓营销工作。指导设计外拓与银企联盟方案、外拓现场营销话术、沙龙召开、意向客户后续跟进方法等。
综合咨询：
《银行标准化服务规范体系优化项目》
《银行客户差异化服务体系建设项目》
《银行客户差异化产品营销咨询项目》
《银行产品/业务销售能力提升项目》
《银行客户满意度测评与提升咨询项目》
《银行服务人员（柜员/客户经理）服务业务技能大赛策划与实施项目》
《营业网点（支行/分理处）暗访检测与提升项目（年度）》
《银行服务营销及管理片制作与拍摄项目（画册/教学片）》
《银行培训课程研发授权与内训师培养项目》
营业网点：
《标杆示范营业网点（支行）建设项目》
《营业网点（支行）服务营销能力提升项目》
《营业网点规范化管理咨询项目》
《营业网点工作效能综合提升咨询项目》
网点主任/支行长：
《网点主任（支行长）管理能力提升项目》
《营业网点（支行）现场管理手册与应用工具开发项目》
《营业网点（支行）核心竞争力与网点文化打造项目》
《营业网点（支行）客户满意度与忠诚度提升项目》
《营业网点（支行）常客服务与客户关系管理（客户维系）咨询项目》
客户经理/理财经理：
《客户经理/理财经理服务能力提升项目》
《客户经理/理财经理营销能力提升项目》
拥有不同地域、不同类别的银行网点转型的丰富经验；语言幽默犀利、感染力强、见解独特；结合银行高、中、基层人员的认知特点和学习差异性，采用针对性的授课方式，更加注重受训人员的感悟、参与和学习成效的落地性、持久性。 顾问式指导：善于引导学员将自己在实际工作中遇到的相关困难直接带入课堂，并在现场对学员进行针对性的顾问式指导。不仅注重课堂教学，更强调学员课后的行动学习，帮助银行把培训的效果落到实处。 体验式培训：善于运用同业实际案例为突破点开展教学研讨，现场辅以操作性强的分析工具和表单使用指导。学员可通过课堂体验式培训，现场解决实际问题，训后立竿见影地改善工作效能、提升实战能力。 具有良好的职业道德与敬业精神，在业界拥有良好的口碑。
金融行业：中国建设银行深圳分行、中国建设银行湖南省分行、中国工商银行广西省分行、中国农业银行、中国银行、云南省联社、海门农商银行、如皋农商银行、南宁市区合作联社、柳州银行、永州农村商业银行、江华农村商业银行、九江农商银行、抚州农商银行…… 通信行业：广东移动深圳、肇庆、江门、阳江、茂名、云浮、惠州、珠海、汕头、汕尾、揭阳、中山、佛山分公司、浙江省移动、浙江移动…… 其他：深圳水务集团、深圳蛇口税务局、深圳东门街道办事处、深圳罗湖服务大厅、深圳福田服务大厅、丰田汽车4S店、南宁青秀区法院、东莞以纯集团…...
