- 财私业务指标提升营销策略与方法
- 销售技巧
- 课程对象:财私业务管理者、投资顾问/财富顾问、私行客户经理课程时间:6课时课程大纲:一、认知篇：知财富行业发展、知客户需求变化趋势、知经营困境1.行业发展历程：2004-2022年中国财富管理行业演变史1)2004年以前：存款与国债时代2)2005-2018：固收与地产时代3)2019-至今：净值化时代4)未来配置趋势：降低实体房地产资产比重，提升金融资产比重；金融资产中稳存款与固收类资产比重，提
- 财富、私行业务效能提升策略与方法
- 营销技能
- 课程目标:1.思维认知：去网点化、去储蓄化与净值化背景下客户经营新趋势2.路径设计：搭建客户经营高频互动体系与互动内容制作、运用体系3.转变方法：投教制胜，卖产品给客户不如教客户买的投教内容制作与运用课程对象:财私销售管理者、投资顾问/财富顾问、私行客户经理、理财经理课程时间:6-18课时课程大纲:一、认知行业与认知自己1.财富管理行业15年变迁史背后的逻辑2007年公募基金的巅峰元年，牛市催生“
- 商业银行低成本存款经营策略与方法
- 成本管控
- 课程目标:1.知现状，明策略：商业银行利差进一步缩窄的趋势加剧，做大贷款投放或调整付息成本成为利润增长的必选之路，掌握低成本存款经营的5+1策略；2.明策略，晓方法：系统讲述低成本存款经营的5+1策略具体落地路径与方法；3.会推动，强管理：学习制作行内低成本存款营销推动方案，根据营销方案落地搭建响应的过程管控体系，做实营销活动项目督导，推动全行实现调负债结构的经营目标。课程对象:银行总行/分行个金
- 新变革时代下的网点精细化管理和客户经营之道
- 精细化管理
- 课程目标:1.转观念：提升网点负责人作为经营业主的角色认知。2.转方法：提升网点负责人从经营分析、目标管理、经营策略制定、过程行为管理、过程行为管理、绩效辅导和团队能力培养等维度的精细化经营管理能力。课程对象:零售业务部负责人、网点支行长、后备支行长课程时间:6课时课程大纲:1、移动互联网时代零售业务发展的窘境（1）客户行为去网点化，网点到访量日趋下降（2）客户资产去储蓄化，从单一到综合需求（3）
- 中台营销策划与业务推动训练营方案
- 销售技巧
- 课程目标:训练营将遵循“上接战略，中强支撑，下达业务”的原则，立足于中台人员（尤其是产品经理岗位），基于“转理念、转方法、提专业”的培养目标，期望实现以下四大目标。1.强化岗位角色认知转变通过针对产品经理的4k（关键职责、关键行为、关键流程、关键技能）梳理，掌握市场调研的流程方法，分析不同客群的需求，学会定位目标市场，充分了解产品经理的角色定位。2.提升产品营销策划能力系统讲述产品区域营销策划流程
- 资产配置视角下的金融产品营销技巧
- 销售技巧
- 课程目标:1.思维认知：客户资产去储蓄化和房住不炒的背景下，转变新时代背景下的资产配置逻辑，树立资产配置理念。2.转变方法：以客户保值、增值、传承需求为核心，掌握如何与客户沟通资产配置理念并进行动态检视的方法。3.产品营销：掌握不同类型产品在组合配置中的作用、产品设计的底层逻辑、营销技巧，提升复杂类产品（公私募权益类、年金/终身寿、信托）营销技能，同时能够运用投教营销工具实现高效转化。课程对象:私
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