连续2年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师
农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师
工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师
国内稀有最高级别金融证照大满贯:
特许金融分析师 CFA
注册财务策划师 CFP
注册金融风险管理师 FRM
国内投资顾问 (IC) 业内第一人
财富管理从业 20年; 投资顾问 (IC) 经验 17年, 投顾团队管理和培育经验14年
管理过最大投顾团队 89人
投顾培育人数超过2000名
“专业” x “实战”的超大单传奇:
最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿
最长连续成交纪录: 176次
快速提升中收的业务推动大神:
2021年陪访成功率: 基金 71.3%, 大额保单/家族信托: 40.6%
2021年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 4652万 / 大额保单: 保费328万
2021年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费4300万
超过400天银行培训、超过300场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验
秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家
18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)
曾任交通银行私行全球专家团代表
曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监
3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)
超过2000位高净值人士财富管理独立咨询经验
中收业务提升:
《中收业绩提升与多产品交叉销售技巧》
《让客户倒追你要的期缴保险营销》
《千万保单营销的道与术》
《跨越固收理财，秒变公募销冠的营销技能》
《基金亏损客户的投诉处理与后续维护》
(按需订制服务)《中收业务推动3件套---培训+客户沙龙+专家陪访》
私人银行&高净值客户:
《共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道》
《私行财富管家的成功钥匙》
《大额保单&家族信托销售技巧》
《私募股权&另类投资产品营销技巧》
《私人银行客户KYC与关系管理》
《透视高净值客户需求及风险喜好的顾问式销售》
投资顾问(IC)育成:
《引爆投资业务的灵魂人物：投资顾问(IC)的必备才能和培养》
宏观经济&市场分析:
《全球宏观经济指标解读和政府政策分析》
客户获取&在线营销:
《让TA帮你“获新客”——客户转介营销术和异议处理》
《新时代线上营销与客户关系维护：社群营销和微信经营》
《个人IP打造：实践运用练习》
销售管理:
《销售管理系列：最强销售团队打造的顶级修练》
高效沙龙活动:
《高净值客户沙龙营销活动组织策划与实施》
等等
懂营销、接地气、出效果 金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。 善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。 擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。 行业背景涵盖银行, 私行、三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。
建设银行甘肃分行、建设银行上海分行、工商银行常熟分行、工行张家港分行、农业银行阳江分行、农业银行佛山分行等等
