授课对象
二级分、支行产品经理、营销主管、好的客户经理
课程时间
3小时（培训）
课程目标
1.理解权益类型投资的本质
2.掌握科学的风险控制策略
3.学会大额股基加强版定投
4.实现基金产品营销的目标
课程大纲
一、投资 · 更新观念
1.权益类投资在财富管理中的功能定位
2.“收益”与“风险”之间的辩证关系
二、投资 · 走出误区
1.投资者面临的两大类风险：
a)选股风险：买什么？
b)选时风险：什么时候买和卖？
2. “七赔两平一赚”的心理因素分析：
a)为什么大多数人做不到“别人贪婪的时候恐惧”？
b)为什么大多数人会买鸡蛋但是不会买股票？
c)为什么大多数人赚了不想走赔了也不想走？
三、投资 · 科学配置
1.壹级资产配置的核心是风控：适度配置设上限（公式）
2.二级资产配置的关键是赚钱：科学投资成反比（表格）
一、基金 · 操作策略
1.找到聪明的“机器人”：大额股基加强版定投
a)多少算“大额”？
b)怎样选“股基”？
c)什么叫“加强版”？
d)几个有关“定投”的常见问题
2.定投赚钱的关键：傻傻的买、聪明地卖
二、基金 · 产品营销
1.找到基金的目标客户
a)有“经验”的投资者：解套与赚钱策略
b)没“胆量”的有钱人：配置与保本方法
2.用正确的姿势“卖基金”
3.用正确的方法处理投资中的盈与亏
