双邮财富转型项目研发+培训导师
10年金融行业营销及培训经验
兴业银行私人银行训练导师
平安腾龙工程项目特约导师
连续两年中信银行总行“盘客户、强配置”资产配置项目指定专家老师
农行、中行、平安、兴业、邮政邮储银行各省、地市分行培训项目特约咨询专家导师
吉林省邮政“金融零售转型理财经理培训”指定专家讲师
曾任：某上市金融公司培训总监
曾任职基金销售公司培训总监
擅长基金、保险及复杂产品营销体系 私行客户经理、理财经理专业能力训练
兴业银行“行知动力”（总行级私人银行项目）项目某分行导师
项目重点：兴业银行总行级私人银行产能提升项目，张老师深度辅导某分行私人银行客户经理存量客户激活，私行客户临界客户提升，资产配置以及负责私行沙龙活动举办等，辅导分行在全国11家分行竞赛私行客户数增长排名全国第二名，全国综合排名第三名，张老师获得分行领导高度认可
平安腾龙工程：负责网点整体业绩提升30%，第一期网点全国第一名
重点：培训网点 15 个，培训人数约 200 人，培训天数 150 天，通过培训，整体业绩提升30%，第一期所培训网点获得全国第一名，第二期所培训网点获得全国第三名
中国农业银行石家庄分行存量掘金、效能提升项目
业绩：4天时间，10家网点，共完成定期存款3819.6万，行外吸金3307.2万，有效电话邀约1046个，预约存款4980万。（业绩仅三天）
课程类
《“基”高一筹——基金投资与实战营销》
《新变革下的资产配置与复杂产品营销》
《资管新规下复杂产品的营销技巧》
《以终为始的客户深耕与经营之道》
《优秀理财经理的素养与营销力》
《电话邀约与面访销售流程解析》
项目类
《私行理财经理提升项目》
《复杂产品营销提升项目》
《网点一点一策咨询项目》
《电话营销咨询辅导项目》
《开门红营销项目》
十年一线营销经验，紧贴营销人员与产品部门，对权益类产品的市场发展、产品结构及运营有着深入的理解，善于结合产品与客户投资需求进行课程研发及培训实施，曾参与主讲外部产品路演、内部产品培训、产品营销技巧等各类培训； 培训以学员为主体，以改变学员认知与理念，在观念上产生共鸣，从而通过相应的方法达到最终行为上的改变。
中信银行北京分行、中信银行福州分行、中信银行西安分行、中信银行武汉分行、、中国农业银行苏州分行、中国农业银行常州分行、中国银行上海分行、中国银行南通分行、平安银行福州分行、平安银行宁波分行、平安银行温州分行、兴业银行长春分行、中国邮政储蓄银行重庆分行、中国邮政储蓄银行黄山分行、中国邮政储蓄银行六安分行、中国邮政储蓄银行日照分公司、中国邮政储蓄银行上海分公司、中国邮政储蓄银行吉林省分行、农业银行淄博分行、农业银行鄂尔多斯分行、农业银行果洛分行、农业银行石家庄分行、长城华西银行、广西临桂农商行、中国银行盐城分行
