课程目标:
通过本课程的学习使学员能够：
1.充分了解财富管理的现况，竞争对手，操作工具及未来发展
2.提升在顾问式资产配置模型下的保险销售
3.了解在顾问式资产配置模型下公募基金的实际内涵，清楚了解在当前市场下，基金的技术内涵及挑选比较方式，进行销售
4.进行客户等级分类，维护管理，减少客户流失率，降低客户抱怨等内容
5.进行面对面或电话营销前，订定与客户之间的标准销售流程，提前设定销售目标，并预先知道客户所关切地问题，拒绝问题处理等细节操作
课程对象:
适合证券，银行，保险公司，财富管理公司，家族办公室等所有金融从业人员
课程时间:
24-30课时
课程大纲:
1.财富管理行业机运与挑战
2.资产配置理论及保障型资产营销
3.结构型产品销售技巧（基金）
4.客户关系经营管理与维护
5.电话营销技巧及第五代专业销售(professionalsellingskill–v)技巧
