主讲课程
- 财富业务过程管理体系及工作方法
- 流程管理
- 课程时间:6课时课程大纲:一、财富管理对于零售业务转型的重要性1.基础零售银行的运行概念2.零售银行的利润3.2021年全国营业网点消失3000个网点，为什么？4.什么是财富管理？5.财富管理的市场有多大？机会在哪儿？6.财富管理的运作架构及经营型态的演进二、财富管理在支行网点的重要性1.只是个附加业务？或是主要业务？2.为何财富管理一定要在支行存在并大力发展？3.四大优质（vip）客户经营策略4
- 保护伞下的金钱游戏 – 离岸信托
- 资本运作
- 课程目标:通过本课程的学习使学员能够：1.充分了解境外离岸信托的特点2.提升金融从业人员的专业及与客户互动间的联动3.学会离岸信托在国际社会中如何为高净值人群管理资产。课程对象:私人银行，零售银行，证券公司，财富管理公司，信托公司，保险公司等的销售人员，管理人员，及所有金融从业人员课程时间:6课时课程大纲:一、三阶段管理原则1．何谓信托2．信托管理的三个原则3．信托财产的隔离功效二、信托的起源及发
- 高净值客户营销技巧与实战运用
- 销售技巧
- 课程目标:通过标准化营销流程的讲解和大量课堂上的实际操练，学员将：1.充分了解在与高净值客户进行顾问式营销时的专业流程及重点2.提升学员在顾问式营销过程中的成功效率及技巧3.在整个销售流程开始进行之前，提前预判高净值客户的拒绝问题并准备应对方案4.完整并清楚了解在高净值客户管理模式中，面对客户的拒绝问题时的正确处理模式课程对象:私行理财经理、投顾、资深理财经理、私行负责人等课程时间:12小时课程大
- 高净值人士客情深耕与MGM
- 销售技巧
- 课程目标:基于银行立场，在与客户的互动过程当中，从详尽的kyc过程当中，了解客户的想法、需求和目标，建立长久的客户关系专业化理财经理的职能，在经营维护客户的过程中，不断地将管理资产放大并且能够将自身经验向下传承掌握人性的重点增进与客户之间的互动，做好客情的深耕与mgm理财经理在经过管理并经营客户的过程当中，了解到自己在金融行业的发展前景，降低金融机构人才流失率课程对象:私行理财经理、投顾、资深理财
- 跨境产品内容
- 其他
- 课程时间:6课时课程大纲:1.保本结构型产品（连动债）cmscmtlibormbscdo投资性结构商品固定收益型结构商品动态调整型结构商品（cppi，tipp）2.伞形基金3.对冲基金（11种操作策略）4.巨灾基金5.艺术品基金6.水基金7.reits8.公寓大厦管理基金信托9.dcd（dcs）双元理财10.利率期货11.公募共同基金12.公募债券基金13.公募货币基金14.公募指数基金15.利率
- 私人银行客户拓展与管理
- 大客户营销
- 课程目标:通过本课程的学习使学员能够：1.了解到真正意义上的私人银行私人银行2.对于私人银行的主要业务及内涵有整体化的概念3.实际接触并明白区分境外私人银行与境内私人银行的积极做法，并进行实际操作课程对象:私人银行，零售银行，证券公司，保险公司，家族办公室及所有针对高净值资产客户进行管理的公司对外客户经理，管理人员，产品经理，高阶管理者及高净值资产客户本身。课程时间:6课时课程大纲:境外私人银行的
- 银行理财规划师入门课程
- 内训师培训
- 课程目标:通过本课程的学习使学员能够：1.充分了解财富管理的现况，竞争对手，操作工具及未来发展2.提升在顾问式资产配置模型下的保险销售3.了解在顾问式资产配置模型下公募基金的实际内涵，清楚了解在当前市场下，基金的技术内涵及挑选比较方式，进行销售4.进行客户等级分类，维护管理，减少客户流失率，降低客户抱怨等内容5.进行面对面或电话营销前，订定与客户之间的标准销售流程，提前设定销售目标，并预先知道客户
推荐讲师
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马成功
Office超级实战派讲师,国内IPO排版第一人
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贾倩
注册形象设计师,国家二级企业培训师,国家二级人力资源管理师
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人力资源专家
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晏世乐
资深培训师,职业演说家,专业咨询顾问
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文小林
实战人才培养应用专家
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