专业证书：

加拿大魁北克大学 经济学硕士

美国注册会计师 USCPA 会员

香港证券专业学会持证

中国证券业协会持证

中国期货业协会持证

中国基金业协会持证

服务知名培训专业机构：                      

美国注册财务策划师 RFP 特邀讲师

英国特许证券与投资协会 CISI 特邀讲师

江苏省银行业协会特约讲师

陆家嘴金融学院特聘讲师

华东师范大学金融学院特约讲师

曾任：

美资银行资产管理部 14年专业经验

现任：

某香港券商 上海代表处 负责人

主讲课程：

（一）财富管理类：人寿保险销售系列《百万年缴终身寿险销售-----上篇》《百万年缴终身寿险销售-----下篇》《年金险销售系列---高净值客户资产配置中的年金险销售》《年金险销售系列---精准市场定位与大额年金险销售》《年金险销售系列---年金险目标客群的高效集中开发》《年金险销售系列---客户分类管理与转介绍中的成交机会》《年金险销售系列---企业家风险与年金险成交》《专项保单系列---婚姻资产隔离与保单成交》《专项保单系列---财富传承与保单成交》《专项保单系列---个人税务筹划与保单成交》（二）财富管理类：银行系列《私人银行金融服务系列---私人银行财富管理与规划》《私人银行金融服务系列---家族信托与离岸信托筹划》《私人银行金融服务系列---国籍身份规划与离岸保险》《私人银行金融服务系列---CRS与海外税务筹划》《公募基金销售系列---基金类别 特性解读与公募基金销售》《公募基金销售系列---大额公募基金的销售模式》《公募基金销售系列---长线基金定投》（三）金融经济类：分析系列《资产证券化解析》《公司债券解读》《宏观经济分析与行业解读》《财务报表分析与企业风险识别》

授课特点：

实务课程采用案例教学，实战性强，课堂气氛活跃，用引导的方式推进难点问题的进展，课程现场学员互动佳。

服务客户：

银行类： 农业银行、交通银行、工商银行、平安银行、民生银行、广发银行、中国银行、建设银行、东莞银行、杭州银行、招商银行、宁波银行

农商行类： 西宁农商行、江南农商行、洛阳农商行、东台农商行、上海农商行、丰台农商行

信托公司： 平安信托、新时代信托、华辰信托  

江苏省银行业协会

三方财富公司：宜信、钜派投资、诺亚等

保险公司：平安人寿、大都会人寿、中国人寿等

外资金融服务机构