1. 了解私人银行业务的市场趋势 2. 掌握高净值人士的特征和金融需求 3. 了解成熟金融市场中私人银行业务的实务操作模式
**部分 了解高净值客户特征及客户分层定位
· 行业
· 年龄
· 爱好
第二部分 了解客户客户不同的投资需求与期望
· 金融需求
· 非金融需求
第三部分 探索私人银行及财富管理行业的管理模型
· 私人银行及财富管理的价值定位
· 私人银行之主要业务项目与金融产品
· 客户来源
· 专业顾问，团队协作
· 高科技平台（前，中，后台的需求）
· 品牌价值，塑造形象
· 私人银行家们应具备之专业条件
· 境内境外之异同
