《私行顾问陪访助力客户经理完美成交》
课程名称： 《私行顾问陪访助力客户经理完美成交》
主讲： 赵燕老师 6-12课时
【课程大纲】
一、私行顾问陪访的目标
1、协助深度挖掘贵宾客户需求
2、呈现银行金融和非金融服务
3、专业量身设计资产配置方案
4、助力客户经理实现完美成交
二、私行顾问陪访前的准备
1、客户行业了解与背景信息
2.、客户企业信息与公司规模
3.、客户个人喜好与工作习惯
4.、客户关注热点与投资喜好
5.、客户资产检视与配置方案
三、私行顾问配方中的全力支持
1、为客户经理打造品牌树立口碑
2、协助客户经理拜访高净值客户
3、协助客户经理与客户建立信赖
4、协助客户经理挖掘客户财富需求
5、协助客户经理呈现资产配置方案
➢ 企业主客户陪访模式
➢ 全职太太陪访模式
➢ 企业高管陪访模式
➢ 自由职业者陪访模式
➢ 拆迁客户陪访模式
➢ 公务员陪访模式
四、客户非金融服务支持与高净值客户分层营销
1、私行金融专业服务
2、私行非金融资源平台
3、私行高端沙龙活动
4、私行教育资源对接
5、私行医疗服务体系
6、私行商业合作机遇
五、私行顾问助推业绩拜访后完美成交
1、客户需求二次梳理
2、客户反感认可接受
3、客户他行资金归集
4、客户资产配置调整
5、完美成交的四部曲
六、私行顾问自我管理与提升
1、私行顾问专业度提升
➢ 跨部门沟通与协同合作
➢ 专业产品演说呈现技能
➢ 投顾咨询支行营销辅导
➢ 客户需求挖掘专业分析
2、私行顾问日常支持客户经理
➢ 微信公众号产品介绍
➢ 早会最新产品播报
➢ 早会金融资讯信息
➢ 他行产品知识分享
3、私行顾问陪访客户五个NO
➢ 不单独约见大客户
➢ 不直接卖产品给客户
➢ 不以自我为中心
➢ 不要忽视支行作用
➢ 不要在客户面前给客户经理安排工作
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