一、 投资顾问的定位与认识
1、 投资顾问的职能定位
2、 投资顾问对证券业的影响
3、 未来营业部发展趋势
4、 投顾业务发展趋势
5、 投资顾问的价值
6、 投资顾问具备的能力
二、 投资顾问建设思路
1、 一个明确定位：以客户需求为中心，打造顾问式理财服务新模式
2、 二个中心
(1) 产品设计制造为中心
(2) 标准化服务流程再造为中心
3、 三个平台
(1) 产品平台
(2) 服务平台
(3) 管理平台
4、 四大任务
(1) 搭建好一个平台
(2) 带出一支投顾队伍
(3) 形成一套专业服务模式
(4) 完成服务流程再造
5、 五个标准
(1) 方案支援 Solution
(2) 产品配送Sale
(3) 流程简单Simple
(4) 响应及时Speed
(5) 服务标准Standard
6、 六化目标
(1) 日常服务标准化
(2) 投顾人员素质化
(3) 客户服务差异化
(4) 咨询服务终端化
(5) 经纪业务连锁化
(6) 特色服务专业化
三、 投顾体系建设
1、 投顾业务开展总体架构
2、 投顾推广中可能产生的问题
3、 投顾业务开展需深化的内容
4、 投顾业务开展的工作要求
四、 投顾体系重点内容
1、 投顾业务产品
(1) 品牌设计
(2) 产品配送
(3) 产品收费模式与标准
2、 投顾业务签约和服务流程
3、 投顾人员工作职责与要求
4、 投顾人员的绩效管理
(1) 客户分配
(2) 薪酬管理
(3) 考核管理
5、 投顾业务的风险控制
6、 投顾人员的培养
五、 投顾人员的专业能力
1、 投资咨询能力
2、 财富管理和理财能力
3、 服务能力
六、 投顾人员的工作技巧
1、 客户分类与管理
2、 需求探询
3、 表达与沟通
4、 异议处理
5、 利益展示与成交
七、 投顾业务操作实战训练
1、 电话沟通话术设计
2、 面对面沟通技巧
3、 高端客户交流技巧
4、 投资组合和投资策略建议
5、 服务计划书制作
6、 开好股评报告会
7、 核心客户分析案例
