浙江工业大学MBA
中国民主促进会企业家会员
中国寿险管理师
美国LIMRA寿险行销协会《NBSS》《MSS》讲师
CFP金融理财规划师
中国财富传承管理师联盟培训师
中华遗嘱库义工
美国富爸爸CFT财商特许训练师
埃孚欧法商学院浙江学会成员
浙江泽大律师事务所财富传承办公室合伙人
主要经历：
20年保险行业营销工作经验，10年培训经验，对寿险、财险、大额保单等都有独到的研究！
现以浙江泽大律师事务所财富传承办公室合伙人及浙江省社保就业局电商精准服务工作组特聘企业风险管理专家；
曾任全国排名第二大保险经纪公司省分公司副总经理；
曾任国内第二大财险公司省分公司中介部负责人
曾参与筹备业务合作单位互联网保险企业，任总公司、省分公司总经理；
世界500强中资寿险公司业务经理，组训；
外资寿险公司省分公司培训部经理，营销总监，省分公司个险业务部负责人；
保险公司
中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、生命人寿、国泰人寿、工银安盛、信泰人寿、百年人寿、长生人寿、太平洋财险等浙江分公司个险系列队伍从保险代理人资格考试PA、专业化销售流程技能培训（NBSS）、团队管理技能培训(MSS) (AMTC)、高阶主管经营管理技能培训（营业部经理，总监）(PMW)营销服务部经理、中心支公司总经理）培训 （LLIF领导力）培养人才从业务顾问到业务主任到业务总监乃至机构负责人的各阶段综合培训完整体系。
太平洋财险浙江分公司银行及法人业务部业务主管培训班关于销售技能及产品整合营销技巧培训。
保险中介行业
北京联合保险经纪浙江分公司、浙江恒诚保险经纪、北京利康保险代理浙江分公司、泛华保险代理、大童保险代理、联创保险代理、国泰嘉禾保险代理、国安万全保险代理、恒邦保险代理、享安保险经纪、永达理保险经纪、万利保险经纪、恒荣汇彬保险经纪、被以上机构多次邀请进行产品培训以及销售人员专业技能培训以及家族财富传承客户联谊沙龙讲座。
银行业培训
平安银行杭州分行、湖墅支行；邮储银行杭州分行、温州分行、衢州分行；中国农业银行杭州分行、中国工商银行金华分行、广发银行杭州分行、招商银行杭州分行、杭州银行金华分行、针对理财经理的销售技能培训、高客资产配置（基金）、保险风险规划、产品培训等。
电商创业园区：
“圆圆电子商务创业园”“金恒德汽车产业园”“衢州新农都电商园区”“衢州盛世莲花现代农业园区”“普陀湾鲁家峙园区”“干施岙农家乐青年网创园”浙江衢州，舟山，天台，温岭，临海,金华等市“大学生创业园”
针对园区创业项目的风险管理及项目评估，包括现金流，商业模型，产业配套结构，市场前景分析，战略定位，产品及运营中所涉及的法律责任关系，企业控制权的股权结构设计，家企资产隔离，企业发展的四阶段“成住坏空”如何培养接班人等问题进行交流。
其他机构：浙江大学、浙江理工大学，浙江工业大学等。
