财务BP的修炼之路— Excel可视化大屏（仪表板）与管理者驾驶舱

主讲老师：李承高

课程详情：

: 【课程大纲】

第一篇可视化仪表板相识，一见倾心

一、了解可视化仪表板的概念及功用

商业智能仪表板或仪表板，Business Intelligence Dashboard，简称BI Dashboard或Dashboard。仪表板用于展示各种可视化数据的一个图表报告，其组成部分包括各种可视化图表、图标、数据等，具备动态交互效果。它能够将繁琐复杂的数据通过可视化的信息图表表达出来，让人一目了然。近年来，仪表板已经成为标准的商业工具，为了满足这一需求，也涌现出许多的仪表板解决方案。可视化的Dashboard报告能让领导在极短的时间内获得相关业务的信息结果，而不是通过枯燥无味的数据去寻找自己想要的信息结果。因此，越来越多的企业领导对员工的要求也越来越高了，Dashboard必将成为未来工作报告的一种趋势。

二、可视化仪表板的设计思路

1. 懂业务懂财务是设计可视化仪表板的基础

2. 确定仪表板使用和阅读的目标用户是谁以及他们的真实需求

根据用户的真实需求去思考应该创建什么类型的仪表板？仪表板中需要哪些关键性指标？通过这些指标能够表达什么样的观点并引起用户的触动？通过这个仪表板能否给企业和管理者带来价值？

3. 确定仪表板的布局结构

常见的布局结构主要分为流程型、关系型和分组型等，根据所表达的观点不同选择合适类型的仪表板。

4. 准备各种业务和财务方面的数据，并对数据进行必要处理和筛选

5. 使用各种技能尤其是函数公式进行数据计算、表间勾稽及过渡表格的制作

6. 根据各种处理后数据制作图表并组合拼装成仪表板

第二篇可视化仪表板设计，厚积薄发

一、仪表板设计原则

1. 保持页面简洁明了

（1）不要过分堆积数据和图表

（2）去掉那些华丽的格式，颜色使用要节制

（3）清除图表上的多余元素和格式

（4）尽量限制仪表板在一页

2. 确保布局合理

重要信息放在仪表板上最容易被注意的区域。如何合理布局各个小的图表，如何做到合理利用空间并显得整洁大方。建议在实际动手制作前，在一张白纸上画下布局草图。

3. 聚焦用户需求

（1）确定仪表板的用户是谁

（2）确定用户关注哪些财务指标

二、构建仪表盘所需的数据模型

1. 数据模型的结构：数据层、分析层和展示层

数据模型的一个重要概念就是把数据分层：数据层、分析层和展示层，其最基本的观点是用不再是令人烦躁的方式将你的数据用一种特别的方式展现出来。

2. 构建数据模型所必需的常用函数

（1） VLOOKUP、HLOOKUP、LOOKUP等查询类函数

（2） SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT、COUNTIF、COUNTIFS等求和计数类函数

（3） INDEX、INDIRECT、OFFSET与MATCH等引用类或定位类函数

（4） CHOOSE、IF、IFERROR等选择判断类函数

3. 构建仪表板所需的常用功能

（1）利用智能表功能

（2）创建动态标签：文本框与单元格连接、照相机

（3）构建仪表板常用的图表类型

（4）数据透视表、数据透视图与切片器

（5）自定义单元格格式与条件格式

（6）内置的迷你图以及锚定单元格的小图表

（7）充分利用数字格式、单元格以及图表上的标题和文本标签

（8）表单控件或ActiveX控件为仪表板添加交互按钮

（9）低版本Excel可能需要利用XY CHART LABELS插件

第三篇可视化仪表板实践，龙姿凤采

一、单元格可视化

（1）通过条件格式、自定义格式对单元格进行可视化

（2）直接插入迷你图对单元格进行可视化

（3）用REPT函数和特殊符号对单元格进行可视化

（4）插入图表并使用锚定操作对单元格进行可视化

二、函数和控件制作动态杜邦分析图

（1）数据源布局不同，构造杜邦分析图使用的函数也不尽相同

（2）仪表盘图的数据源构造，值得你好好思考

（3）常见的仪表盘图使用的图表类型是圆环图和饼图进行组合

三、各渠道各产品销量动态图表

（1）组合框、列表框控件联手打造选取器

（2）运用INDEX等函数构造图表的辅助区域

四、构建你的仪表板框架

（1）使用白纸勾画你的仪表板草图

（2）使用表格把草图变成仪表板布局框架

五、带迷你图的财报仪表板

（1）条件格式的图标集与迷你图构造简单的仪表板

（2）下拉框按年切换，配合VLOOKUP动态抓取数据

六、表格可视化式业务员业绩KPI分析仪表板

（1）经典函数构造辅助区域并按数值大小排序

（2）制作仪表盘图表

（3）条件格式与锚定式图表共同打造表格可视化式仪表板

七、组合控件式销售分析仪表板

（1）插入列表框、复选框及选型按钮，并设置其控制单元格

（2）搭建辅助区域使用相关函数构造动态的图表数据源

八、切片器式销售业务综合分析仪表板

（1）根据分析需求制作若干透视表与透视图，并插入切片器进行控制

（2）合理设计仪表板布局，把切片器与透视图放到合适的位置

（3）设置好切片器与透视图的控制关系

九、交互控件式销售额及毛利分析仪表板

（1）插入各种控件，并运用各种汇总、查询等函数制作若干汇总表

（2）根据汇总表插入各种需要的图表类型

（3）设计好仪表板布局框架，把图片链接、控件及图表放置在合适位置

（4）设置好颜色、字体及标题等

十、商务智能式仪表板，更多的可能更炫的未来

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二、 可视化仪表板的设计思路

1. 懂业务懂财务是设计可视化仪表板的基础

2. 确定仪表板使用和阅读的目标用户是谁以及他们的真实需求

3. 确定仪表板的布局结构

4. 准备各种业务和财务方面的数据，并对数据进行必要处理和筛选

5. 使用各种技能尤其是函数公式进行数据计算、表间勾稽及过渡表格的制作

6. 根据各种处理后数据制作图表并组合拼装成仪表板

第 二 篇 可视化仪表板设计，厚积薄发

一、 仪表板设计原则

1. 保持页面简洁明了

（1） 不要过分堆积数据和图表

（2） 去掉那些华丽的格式，颜色使用要节制

（3） 清除图表上的多余元素和格式

（4） 尽量限制仪表板在一页

2. 确保布局合理

3. 聚焦用户需求

（1） 确定仪表板的用户是谁

（2） 确定用户关注哪些财务指标

二、 构建仪表盘所需的数据模型

1. 数据模型的结构：数据层、分析层和展示层

2. 构建数据模型所必需的常用函数

（1） VLOOKUP、HLOOKUP、LOOKUP等查询类函数

（2） SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT、COUNTIF、COUNTIFS等求和计数类函数

（3） INDEX、INDIRECT、OFFSET与MATCH等引用类或定位类函数

（4） CHOOSE、IF、IFERROR等选择判断类函数

3. 构建仪表板所需的常用功能

（1） 利用智能表功能

（2） 创建动态标签：文本框与单元格连接、照相机

（3） 构建仪表板常用的图表类型

（4） 数据透视表、数据透视图与切片器

（5） 自定义单元格格式与条件格式

（6） 内置的迷你图以及锚定单元格的小图表

（7） 充分利用数字格式、单元格以及图表上的标题和文本标签

（8） 表单控件或ActiveX控件为仪表板添加交互按钮

（9） 低版本Excel可能需要利用XY CHART LABELS插件

第 三 篇 可视化仪表板实践，龙姿凤采

一、 单元格可视化

（1） 通过条件格式、自定义格式对单元格进行可视化

（2） 直接插入迷你图对单元格进行可视化

（3） 用REPT函数和特殊符号对单元格进行可视化

（4） 插入图表并使用锚定操作对单元格进行可视化

二、 函数和控件制作动态杜邦分析图

（1） 数据源布局不同，构造杜邦分析图使用的函数也不尽相同

（2） 仪表盘图的数据源构造，值得你好好思考

（3） 常见的仪表盘图使用的图表类型是圆环图和饼图进行组合

三、 各渠道各产品销量动态图表

（1） 组合框、列表框控件联手打造选取器

（2） 运用INDEX等函数构造图表的辅助区域

四、 构建你的仪表板框架

（1） 使用白纸勾画你的仪表板草图

（2） 使用表格把草图变成仪表板布局框架

五、 带迷你图的财报仪表板

（1） 条件格式的图标集与迷你图构造简单的仪表板

（2） 下拉框按年切换，配合VLOOKUP动态抓取数据

六、 表格可视化式业务员业绩KPI分析仪表板

（1） 经典函数构造辅助区域并按数值大小排序

（2） 制作仪表盘图表

（3） 条件格式与锚定式图表共同打造表格可视化式仪表板

七、 组合控件式销售分析仪表板

（1） 插入列表框、复选框及选型按钮，并设置其控制单元格

（2） 搭建辅助区域使用相关函数构造动态的图表数据源

八、 切片器式销售业务综合分析仪表板

（1） 根据分析需求制作若干透视表与透视图，并插入切片器进行控制

（2） 合理设计仪表板布局，把切片器与透视图放到合适的位置

（3） 设置好切片器与透视图的控制关系

九、 交互控件式销售额及毛利分析仪表板

（1） 插入各种控件，并运用各种汇总、查询等函数制作若干汇总表

（2） 根据汇总表插入各种需要的图表类型

（3） 设计好仪表板布局框架，把图片链接、控件及图表放置在合适位置

（4） 设置好颜色、字体及标题等

十、 商务智能式仪表板，更多的可能更炫的未来

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第二篇可视化仪表板设计，厚积薄发

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（1）不要过分堆积数据和图表

（2）去掉那些华丽的格式，颜色使用要节制

（3）清除图表上的多余元素和格式

（4）尽量限制仪表板在一页

（1）确定仪表板的用户是谁

（2）确定用户关注哪些财务指标

二、构建仪表盘所需的数据模型

（1）利用智能表功能

（2）创建动态标签：文本框与单元格连接、照相机

（3）构建仪表板常用的图表类型

（4）数据透视表、数据透视图与切片器

（5）自定义单元格格式与条件格式

（6）内置的迷你图以及锚定单元格的小图表

（7）充分利用数字格式、单元格以及图表上的标题和文本标签

（8）表单控件或ActiveX控件为仪表板添加交互按钮

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一、单元格可视化

（1）通过条件格式、自定义格式对单元格进行可视化

（2）直接插入迷你图对单元格进行可视化

（3）用REPT函数和特殊符号对单元格进行可视化

（4）插入图表并使用锚定操作对单元格进行可视化

二、函数和控件制作动态杜邦分析图

（1）数据源布局不同，构造杜邦分析图使用的函数也不尽相同

（2）仪表盘图的数据源构造，值得你好好思考

（3）常见的仪表盘图使用的图表类型是圆环图和饼图进行组合

三、各渠道各产品销量动态图表

（1）组合框、列表框控件联手打造选取器

（2）运用INDEX等函数构造图表的辅助区域

四、构建你的仪表板框架

（1）使用白纸勾画你的仪表板草图

（2）使用表格把草图变成仪表板布局框架

五、带迷你图的财报仪表板

（1）条件格式的图标集与迷你图构造简单的仪表板

（2）下拉框按年切换，配合VLOOKUP动态抓取数据

六、表格可视化式业务员业绩KPI分析仪表板

（1）经典函数构造辅助区域并按数值大小排序

（2）制作仪表盘图表

（3）条件格式与锚定式图表共同打造表格可视化式仪表板

七、组合控件式销售分析仪表板

（1）插入列表框、复选框及选型按钮，并设置其控制单元格

（2）搭建辅助区域使用相关函数构造动态的图表数据源

八、切片器式销售业务综合分析仪表板

（1）根据分析需求制作若干透视表与透视图，并插入切片器进行控制

（2）合理设计仪表板布局，把切片器与透视图放到合适的位置

（3）设置好切片器与透视图的控制关系

九、交互控件式销售额及毛利分析仪表板

（1）插入各种控件，并运用各种汇总、查询等函数制作若干汇总表

（2）根据汇总表插入各种需要的图表类型

（3）设计好仪表板布局框架，把图片链接、控件及图表放置在合适位置

（4）设置好颜色、字体及标题等

十、商务智能式仪表板，更多的可能更炫的未来