银行保险行业资深专家

Ø TOC(中国)企业瓶颈突破导师

Ø 新华网特约评论员、金融安全宣传大使

Ø 《中国银行保险报》特聘专家

Ø 农银人寿保险股份有限公司北京分公司库专家

Ø 曾任职：中国政信研究院副院长

Ø 曾任职：中国政信产业联盟副秘书长

Ø 曾任职：北京金融安全产业园执行总裁

Ø 曾任职：中国企业金融研究院副院长

Ø 曾任职：上市金融商学院创优股份(831259)副总裁

Ø 曾任职：浦发银行营销中心多年销售冠军

擅长领域：

Ø 自主研发《超级家庭财富管理》沙盘课程

Ø 受发改委和工信部委托联合开发《融资规划师》系列课程及配套沙盘课程

【个人简介】

张老师深耕金融行业17年，从金融产品基础销售、市场营销、对公营销、联动营销、产品设计、产品发行、行研分析、企业融资、不良资产处置都拥有非常丰富的经验。

张老师进入银行从基层做起，通过对金融专业知识、金融产品特性、市场营销落地的不断钻研，在浦发银行担任客户经理期间，仅三个月的时间取得了全国销冠的好成绩，同年被提升为营业部主任，通过六个月的时间，带领团队取得了全国销售竞赛第一名，且连续保持了六个月，后被提升为区域经理，带领业务伙伴继续征战沙场。本着对金融产品背后逻辑的探寻，随后进入私募基金领域，担任大型基金公司总经理，一手抓产品发行，一手抓资金募集。过往发行过黄金企业债券型基金、文化娱乐类基金（北京工体演唱会、儿童音乐剧等）、文化旅游类基金（高端民宿、旅游景点）、养老产业基金、海外地产基金、收益权转让基金、科技产品类基金（某国内大型知名公司的云项目）、不良资产处置基金（房产）等。最后进入金融研究院和金融商学院，一边进行专项金融领域研究，一边为金融机构伙伴们进行赋能。在此期间，带领团队共出版了5本金融畅销书和两套行业教材，分别对应企业融资和地方政府融资两大方向。

在多年的实战经验中，老师深知客户的盲点以及营销人员的营销难点，根据国家发改委和工信部委任，设计并开发了针对企业融资的系列课程——融资规划师（一级、二级、三级），并在国家人社部设立相关认证，同时研发与其配套的《企业融资规划》沙盘课程，通过沙盘模拟演练的形式，提升参训学员的认知力，让学员在玩中练、练中学、学中做，同时帮学员解决营销中的难点，助力金融机构提升营销绩效。

【授课风格】

实用落地：凭借丰富的工作经验、成功案例资源，成为银行营销管理实战、实操、实用、实施专家。

引导启发：分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。

对症下药：找出问题原因，彻底解决；授之以渔；落地实施。

【近期讲授课程】

营销绩效提升类：

《经济大变局下的对公业务新挑战》、《后疫情时代下的银行对公营销策略调整》
《银行业绩高速成长的秘密武器-TOC瓶颈突破》、《银行对公大客户价值提升策略》

《银行对公业务条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》

《客户经理超级获客能力全面提升》、《重点客群数据分析及营销策略》

银行保险合规类：

《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传》、《消费者权益保护工作的应急处理》

《银行消费者权益保护专题培训》、《新时代银行员工行为规范与职业素养提升》

《银行员工管理风险防控》、《从内控角度看员工征信报告》

专项特训营类：

《银行对公营销人员从优秀到卓越特训营》

沙盘模拟类：

《TOC突破瓶颈》、《TOC企业绩效倍增》、《企业融资沙盘》、

《团队变革领导力》、《大客户影响式销售》

【近期服务客户】

银行类：

中国银行业协会、北京理财师协会 、中国银行保险报；

中国银行北京分行、中国银行佛山分行、中国银行云南分行、中国银行郑州分行、中国银行郴州分行、农业银行北京分行、农业银行四川分行、农业银行西藏分行、工商银行北京分行、建设银行北京分行、建设银行重庆分行、建信金融广州分公司、浦发银行北京分行、兴业银行上海分行、中国邮政北京分公司、中国邮政河北省分公司、中国邮政储蓄银行河北省分公司 、中国邮政四川分公司、中信银行石家庄分行、中信银行天津分行。

保险类：

农银人寿北京分公司、中邮保险北京分公司、中邮保险合肥分公司、中国人寿北京分公司财险条线、中国太平湖北分公司财险条线、中国太平上海分公司财险条线、中国平安人寿北京分公司、中华人寿河北省分公司、大家人寿北京分公司、光大永明人寿上海分公司、盛唐中融保险经纪公司、明亚保险经纪公司上海分公司、大童保险销售服务有限公司。

三方财富及各商学院：

诺亚财富、江苏省政策性融资担保公司、北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院、迈巴赫商学院（奔驰汽车金融板块）等。