保险营销实战派训练师

现任央字头寿险公司 培训讲师

曾任广发银行昆明营销中心 培训主任

曾任广发商学院 金牌讲师

曾任头部私募基金公司 培训总监

曾任广州新心科技 区域培训经理

擅长领域：保险营销、营销活动策划、高客经营

【个人简介】

杨老师在金融行业从业10余年，在深耕银行零售和人寿保险营销领域，拥有财富端客户开拓、客户关系管理、营销场景设计和客户服务全面经验，曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

杨老师在担任寿险公司培训讲师期间，带训班次百余场，参训人员上岗率90%，转正率78%，13月留存率大于60%。

杨老师在银行担任培训主任期间，授课场次300多场，主导总行项目落地两个，一是新筹机构信用卡直营团队招募，首月完成招募指标15人，首月考核通过12人；二是交叉营销业务定向开拓，项目团队16人，年度任务达成120%，形成五大场景营销实训课程。

杨老师在金融行业数字化转型期间进入基金公司担任培训总监，主抓企业内部KOL孵化项目及财商课程推广，培养投顾完成客户群延展，形成线上拓客线下养客的营销模式，项目结算业绩同比增长20%，完成线上财商课程开发2套

核心咨询项目内容：

邮政储蓄银行州分行开门红寿险营销辅导项目，项目总共辅导7家网点，现场辅导3家网点，项目期间培训场次三场，两家网点超额达成季度任务，一家网点任务达成率86%。

地方性城镇银行寿险协同营销培训项目，从客户KYC入手让理财经理学会有效识别寿险客户，通过有效沟通完成签单，课程好评率95%。后续协助咨询公司获得该银行私行客户活动策划订单。

对银行来讲，在不确定的时代背景下，保险是中收业务中最大的确定性，对理财经理来讲，每一位从您手上投资保险的客户会成为您一辈子的客户，甚至是朋友。

【授课风格】

工具可复制：凭借多年一线营销实战经验，将共性问题凝练成场景化脚本，小白能直接用，老手能创新，一切围绕结果达成，逻辑通了，营销技巧便无对错；

技巧可传承：案例丰富，贴近一线营销场景，每一次的演绎都是一次训练，让学员找到成功关键，找到规律做到举一反三。

课堂多乐趣：课题深入浅出，每一次互动都能找到营销的乐趣，每一次研讨都能碰撞出火花，学会正确的方法论，用会工具推进营销过程。

【主讲课程】

《年金险销售逻辑——长寿时代筹资模式》

《寿险营销全流程》

《沙龙策划及营销技巧》

《开启有效面谈，高效成交保单》

《开门有喜之保险开门红营销》

【部分咨询案例】

序号客户公司培训咨询内容成果

1中国邮政储蓄银行大理州支行开门红保险营销咨询项目一季度任务1500万期缴，负责3个网点，2个超额完成任务，另外1个任务达成86%

2红塔银行理财经理保险营销技能培训培训时长1天，后期协助对接到私人银行部咨询项目

3新心数科直营团队定向开拓能力提升培训周期90天，理论＋实操的方式开展，完成季度任务同时，晋升成功2名主管

【服务客户】

金融行业：邮政储蓄银行、华夏银行、红塔银行、工商银行、浦发银行、新心数科等

【学员评价】

杨老师的课程实操性强，让理财经理能够快速掌握寿险开启面谈的方法，提高厅堂流量客户的营销力度，有效解决厅堂人员不敢开口，不会开口的痛。

----邮政储蓄银行永平支行 杨行长

杨秋圆老师驻点辅导期间策划的网点沙龙活动，从客户筛选到客户邀约，从主题定制到活动实施，给到我很多的启示，以终为始的理念让我豁然开朗，围绕营销结果来定制活动，提高活动效能。

----红塔银行私人银行部 林总