- 资产配置与产能提升
- 资产配置
- 【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高，银行营销竞争日益激烈，在经营中也暴露出一些问题，如客户习惯购买某一种理财产品，很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高，随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出？提升财富管理能力，做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧，结合客群需求设计适配方案
- 银行保险销售技能与策略
- 银保营销
- 【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和对资产保护意识不断提高，银行保险销售业务逐渐成为众多金融机构的重要业务之一。但是，在实践中，我国银行保险在销售中也面临着一些困难。如大部分理财经理在保险销售中成交率不高、客户体验感不强、保险复购率偏低等问题。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，提升签单率及件均保费，提升专业服务品质，实现保险产品销售业绩的倍增。【课程收益】熟悉掌握客户资产配置原理与
- 高净值客户的经营与财富管理
- 财富理财
- 【课程背景】随着财富的积累，高净值客户群体在财富保值、增值和金融服务需求方面表现出与零售一般客户的巨大差异，而高净值客户群体也是众多财富机构的必争之地。因此，对高净值客户服务体系打造，客户资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。本课程将会围绕高净值客户展开，重点讲解高净值客户财富现状与竞争态势，高净值客户经营、服务体系打造及资产配置。【课程收益】掌握高端客户竞争的核心要素详解私行客户经营体系，
- 大额保单：保单架构设计与场景化营销
- 银保营销
- 【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保险配置场景，以案说法，
- 产说会的高效运作
- 银保营销
- 【课程背景】产说会是保险公司、银行经常用到的营销活动方式。相较于一对一的营销方式，产说会更容易营造氛围，借助公司的力量达到成交的目的。因此，如何高效运作产说会、主持主讲如何培养，是本次培训重点讲述内容【课程收益】掌握运作产说会所具备的主要因素掌握主持、主讲产说会的基本能力能独立讲一场小型产说会【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩【课程对象】网点主任、理财经理【
- DISC性格解析与应用
- 心理学
- 【课程背景】难搞定的客户，苛刻的上级，不服管理的下级，与家人的摩擦等等，相信这些问题你也遇到过。研究表明，人的烦恼大多来自于人际沟通。如果我们足够了解自己，情绪将会得以很好的管控；如果我们足够了解他人，将会大大降低人际沟通的烦恼，从此畅行于职场于家庭。DISC性格分析与应用这堂课程，将会带你了解4种类型的性格，简单易懂。【课程收益】快速识别自己的行为风格，接纳自己，理解他人了解DISC各类型性格的
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