目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：
1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；
2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；
3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；
4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。
1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑职业心态；
2、使营销人员掌握娴熟的销售技巧，提高销售成效率；
3、利用交叉销售流程增加产品与客户的粘贴率；
4、掌握客户投诉处理技巧，有效解决因产品收益未达预期、公司流程约束等问题引起的客户投诉。
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、证劵客户经理、基金客户经理、私募基金从业人员
一、营销高手养成跟我这样做
1.分组PK 与 积分竞赛
2.男/女性客户经理销售前准备
3.如何展开工作的计划
4.做好时间日志
A.成功日志
B.EXCEL 管理
5.头脑风暴:时间象限
6.头脑风暴:设定年度计划表
7.人生计划表
8.设定完成期限
二、私募基金电访销售(前) 大解析
1.电话约访成功关键
A.心态
B.技能
C.客户管理
2.电话约访三流程七步曲
A..主题.互动.服务.邀约.信息.追踪
3.电话约访固化流程
4.电话服务精要-判别关系
A.激活
B.邀约
C.开发
D.维护
5.电话服务精要-服务三技巧
A.沟通特质
B.魅力
C.感染力
6.电话服务销售流程－前置工作
7.电话服务销售流程-客户关系维护&跟进
A.真正的客户
B.有需求的客户
C.潜在客户
8.电话[前]客户定位(快速分类法) ——附赠客户关系表
9.电话[前]对不同的采取分级维护标准
A.核心客户
B.重点客户
C.潜力客户
D.外围客户
10.实务操作四关键
11.电话[前]主题选择
A.客户不会拒绝的话题
B.客户不喜欢的话题
电话服务流程（前）－实战解析
三、私募基金电访销售(中) 大解析
1.电话服务销售流程－模拟话术ＤＩＹ
A.头脑风暴 : 六大加分元素
2.电话[中 ]推进六关键
A.互动
B.关怀
C.破冰
D.营销
E.经济
F.服务
3.头脑风暴 : 破冰
4.头脑风暴 : 催眠大法
5.头脑风暴 : 吊胃口
6.电话服务销售流程－倾听的重点
7.电话服务销售流程－同理心的作用
实战应用 : 同理心应用
8.模拟 : 同理心练习篇
9.电话服务销售流程－建立需求
10.电话[中 ]邀约
A.利诱
B.威胁
C.事件
四、私募基金电访销售(后) 大解析
1.电话[后 ]整理：关键资料整理
A.伏笔
B.背叛
C.打死不退
D.投资类
E.非投资
2.电话服务销售流程－客户关系维护&跟进
3.电话服务销售流程－100%忠诚客户维护四关键
案例共享: 乔吉拉德250定律
4.一通有价值的电话元素？
5.记得在每天下班前回报
五、私募基金面访实战(前)心法梳理
1.业务军规
2.客户心理分析-不懂客户需求就作不好销售
3.客户心理分析-抓住五大客户心理特征
4.敏感问题-巧妙解决敏感心理问题的心里暗式技巧
5.激发共鸣，用共鸣拉近与客户之间的距离
6.认同客户:用认同赢取信任
案例分享: 老太太买李子记
六、私募基金面访实战(中)问话技巧
1.落实执行Advisory流程
2.客户分群经营方法 例：六大金融主要客群素描
3.客户管理Step1:KYC
4.客户管理Step2:设定三种KYC任务
5.客户管理Step3:探求客户财务需求信息
6.客户管理Step4:驱动诱因
7.八大客户分群与切入点
七、私募基金面访实战(后)营销技能精进班
1.角色扮演是面谈的重点
情景演练: 角色扮演
2.客户最常说的话
3.学习型团队打造
八、重修旧好之念念不忘
1.你和客户是什么关系
2.旧客户深耕与广耕
3.旧客户深耕与广耕-衍生关系
4.客户对客户经理的看法
5.客户四分法
6.客户开发优先级
7.日常活动流程化
8.客户分类是有效客户服务的第一步
练习-确定客户所属客群
九、实操与演练
1、命题式考核（各组学员参与实操）
2、演练点评与讨论
3、现场打分
4、笔试环节（精炼20课程题）
5、现场打分
6、优秀小组及个人颁发奖品
7、学员代表感言
8、全员合影留念
