投资理财专业基础
一、债券市场和债券投资
1. 债券的基本要素与债券市场
2. 债券定价与债券收益率
3. 利率的风险结构和债券评级
二、股票市场和股票投资
1. 股票与股票市场的基本特征
2. 股票定价
3. 股权投资实务
三、外汇业务
1. 汇率概念及影响汇率变化的主要因素
2. 汇率决定理论
3. 跨境金融及国际结算
4. 外汇市场的特点及外汇投资
四、基金原理与实务
1. 基金的分类、投资风险、交易规则
2. 申购份额与赎回份额计算、费用与税收
3. 基金的业绩评价
五、保险原理及实务
1. 保险的概念、基本原则
2. 大数法则与精算应用
3. 保险合同、人寿保险原理、条款及特点
4. 中国社会保险体系及养老金制度
5. 个人客户金融资产配置
6. 国内资管业务发展路径分析
7. 个人投资组合及资产配置策略（美林时钟）
8. 特定客户群金融消费特征分析
