财富管理与资产配置
主讲老师：柯迪
发布时间：2021-01-14 13:28:55
课程详情：
一、财富管理的基本概况
1、 财富管理的概念
2、财富管理的定位： 利润获取与存款消耗
3、 财富管理的核心竞争力
4、 财富管理的方法论
5、不确定性条件下的决策理论
二、财富管理的框架
1、 客户体系
2、 产品体系
3、 客户关系管理体系
4、 渠道体系
三、财富管理的产品体系
1、理财类产品
2、 公募基金类产品
3 、保险类产品
四、 财富管理的营销组织
1、 客户管理
2、营销队伍管理
3、营销活动管理
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