理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
金融行业沙龙活动指导顾问
《广州日报》特约理财顾问
美国注册财务策划师协会特约讲师
中国注册理财规划师协会特约讲师/专家组成员
家庭财富法务法商（LQ）顾问/成人与儿童财商（FQ）开发顾问
科班出身，是国内首批持证理财规划师，从事金融投资及市场研究多年（04年投资理财实战运作→06年经营理财咨询公司→08年至今专业理财培训），成果颇丰：
■持有四大理财证书：注册理财规划师（CFP）/国家高级理财规划师（SChFP）/美国注册财务策划师（RFP）/美国寿险管理师（LOMA）
■专业理财投资独特眼光：自身为五家非上市公司投资人(含大疆无人机、微众银行等)，累计为客户提供理财咨询建议超5000份(次)；亲身直接管理客户资产值超5亿人民币。
■专业理财培训/技能辅导覆盖200+家银行、300+家保险
累计课程培训超1000场→累计讲授产说会超300场→累计参训学员9万人
单家返聘200多天→→→曾为平安人寿2万多名理财顾问，讲授《理财实务与保险营销》等课程，合计超200多场次。
累积签单13亿→→→曾为平安、国寿、太平等保险公司主讲《赢得财富幸福世家》等客户答谢会、产说会300多场，产生现场成交额累计超13亿。
单省返聘60多天→→→为邮政储蓄银行（广东省分行）600多位理财顾问，讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程，合计课程场次达60多天。
非金融单家返聘40多天→→→曾为中国移动1000多名员工，讲授《智慧投资幸福人生》等课程，合计超40多场次。
主讲课程：
中高端人士理财策略指引及规划
理财经理综合技能提升训练
个人理财规划与方案设计
理财计算实务与结合计算的无压力营销
客户理财性格识别与有效服务
理财经理必备课程——养老规划及教育规划
您的养老谁做主——金融大客户理财讲座
