美国注册财务策划师，瑞士私人银行与财富管理师。资深金融营销顾问，光大银行、交通银行、浦发银行、恒丰银行、华夏银行、民生银行社区银行特聘讲师。中国式金融营销探索者，金融行业营销“第三方理论”创新实践者。10年金融营销实务经验，先后担任客户经理、营销总监。现任上海某金融投资理财机构营销总经理，中国农业银行总行特聘讲师，中国银行五家省分行长期特聘讲师，工商银行五家省分行特聘讲师，中国邮储银行十家省分行特聘讲师，建设银行五家省分行特聘讲师，多家金融培训机构特聘讲师，长期研究实践中国金融行业营销管理。
李老师具有长期销售与团队管理经验，有着成功的电话营销、现场销售、会议营销、营销策划以及营销团队管理经验，服务于金融行业高净值客户。李老师拥有国际先进金融理财专业背景，专注金融行业营销，先后为多家银行、保险、证券公司开展营销活动策划与培训。先后开展培训3000学时，积累了丰富的培训经验，专注于金融行业优质客户营销，致力于提升销售团队与客户经理的营销绩效。
李老师课程实用性强，案例丰富，启发式讲授、体验式学习，小组讨论、案例分析、角色扮演、情景模拟、管理游戏、将多年的实际工作经验以案例教学与学员分享，在参与思考中提升。
部分授课单位：
□中国工商银行内蒙古分行、福建省分行、安徽省分行、北京分行、河北分行、宁波分行等；
□中国银行福州分行、三明分行、长乐支行、福清支行、河南省分行、广州分行、宁波分行、湖南分行、河源分行、邵武分行、德州分行、九江分行等；
□农业银行总行、长春分行、鹰潭分行、景德镇分行、浙江分行、金华分行、湖南分行等；
□中国建设银行四川分行、浙江分行、云南分行、南通分行、安徽分行、亳州分行等；
□交通银行北京分行、广东分行、珠海分行等；
□中国邮政储蓄银行河南分行、重庆分行、甘肃分行、安徽分行、浙江分行、河北分行、内蒙古分行、青海分行等；
□兴业银行总行，华夏银行总行、恒丰银行总行、中信银行总行、民生银行南京分行、上海分行、苏州分行、昆明分行；光大银行长沙分行、南京分行、广发银行广州分行、肇庆分行□宁波银行、花旗银行、东亚银行、荷兰银行、恒生银行、渣打银行、中国邮政公司、邮政金融业务局、贵金属交易中心、长治商业银行、内蒙古银行、汉口银行、安顺商业银行、长治农商行、清远农商行、浙江多家农商行等。
狼性客户经理打造
理财经理金融产品营销四部曲
商业银行支行/网点营销管理课程
关键支点-人脉经营策略
客户经营技巧-交叉销售与公私联动
客户行为模式分析
□中国工商银行内蒙古分行、福建省分行、安徽省分行、北京分行、河北分行、宁波分行等； □中国银行福州分行、三明分行、长乐支行、福清支行、河南省分行、广州分行、宁波分行、湖南分行、河源分行、邵武分行、德州分行、九江分行等； □农业银行总行、长春分行、鹰潭分行、景德镇分行、浙江分行、金华分行、湖南分行等； □中国建设银行四川分行、浙江分行、云南分行、南通分行、安徽分行、亳州分行等； □交通银行北京分行、广东分行、珠海分行等； □中国邮政储蓄银行河南分行、重庆分行、甘肃分行、安徽分行、浙江分行、河北分行、内蒙古分行、青海分行等； □兴业银行总行，华夏银行总行、恒丰银行总行、中信银行总行、民生银行南京分行、上海分行、苏州分行、昆明分行；光大银行长沙分行、南京分行、广发银行广州分行、肇庆分行□宁波银行、花旗银行、东亚银行、荷兰银行、恒生银行、渣打银行、中国邮政公司、邮政金融业务局、贵金属交易中心、长治商业银行、内蒙古银行、汉口银行、安顺商业银行、长治农商行、清远农商行、浙江多家农商行等。
