企业IPO上市操作实务
课程大纲(2天)
多层次资本市场概览
科创板/注册制后的多层次资本市场
优化后的新三板
并购重组
A股IPO上市
境外上市
IPO上市尽职调查
总体介绍
9大实施程序
尽职调查的10大方面
尽职调查9大典型问题（15个案例）
IPO上市财税规范
IPO财务规范概要
IPO财务审核要求（20给案例）
IPO常见8大财务问题（5个案例）
IPO的税务安排
IPO上市实际控制人
总体情况
相关法律法规
典型案例（15个案例）
IPO上市土地问题
土地概览
相关规定
上市实务
IPO上市同业竞争与关联交易
什么是同业竞争
相关法律规定
相关核查要求
典型案例详解（12个案例）
关联方范围（3个案例）
如何通过已知关联方查找潜在关联方（案例）
关联方非关联化核查5大要点（6个案例）
关联方信息披露与核查要求（7个案例）
IPO上市股权融资
概念与流程
14大重点问题
典型案例详解（15个案例）
并购重组与借壳上市
相关概念
借壳上市
操作流程
7大重点事项（15个案例）
股份制改造解读
何谓股份制改造
如何进行股份制改造
16大主要问题（17个案例）
IPO上市辅导工作
辅导的目标、内容、流程
相关注意事项
相关案例
IPO上市商业合理性
主体资格（3个案例）
独立性（3个案例）
规范运行（4个案例）
财务与会计（6个案例）
募投项目（3个案例）
股权激励方案设计及案例剖析
股权激励模式及其对比分析
股权激励方案设计
企业股权激励重点关注问题
IPO上市常见的误区
IPO上市的可行性（5个案例）
如何选择中介机构（2个案例）
实际操作（6个案例）
IPO上市造假案例
了解IPO上市造假的主要方式
造假案例详解（10个案例）
IPO上市典型案例
掌握具体监管尺度，了解最新审核理念
典型IPO上市/被否案例分析（30个案例）
IPO锁定期规则
锁定期的类型与减持节奏管控
IPO上市时相关股份的锁定期及转让限制
董监高/核心技术人员的锁定期及转让限制
